發(fā)布日期：2021-02-08   來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院   瀏覽次數(shù)：2318 

目前被世界普遍認同的“物流”是由美國物流管理協(xié)會所定義的：“物流是以滿足客戶需求為目的，以高效和經(jīng)濟的手段來組織原料、在制品、制成品以及相關(guān)信息從供應(yīng)到消費的運動和儲存的計劃、執(zhí)行和控制的過程”。

《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)物流術(shù)語》的定義中指出：物流是指物品從供應(yīng)地到接收地的實體流動過程，根據(jù)實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結(jié)合。

1、物流產(chǎn)業(yè)簡介：覆蓋范圍廣，參與企業(yè)多

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，物流產(chǎn)業(yè)上游主要為提供物流業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的行業(yè)，包括道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)、倉儲地產(chǎn)業(yè)、以及物流設(shè)備制造業(yè)；中游包括提供運輸、倉儲以及物流管理服務(wù)的物流企業(yè)，下游主要為對倉儲、運輸?shù)确?wù)有需求的行業(yè)或個人。

從企業(yè)來看，上游涉及到倉儲地產(chǎn)投資運營企業(yè)，公路、鐵路、航道投資建設(shè)企業(yè)，物流硬件和軟件制造企業(yè)；在物流行業(yè)中，又可以分為主要從事運輸業(yè)務(wù)的企業(yè)和以倉儲為核心的企業(yè)以及提供物流管理與服務(wù)的企業(yè)；下游行業(yè)包含鋼鐵、煤炭、汽車等各類生產(chǎn)制造企業(yè)。

2、中國未來行業(yè)市場規(guī)模：社會物流總額不斷提升，降本增效成果明顯

——社會物流總額不斷提升，工業(yè)品物流額占比超過九成

隨著我國工業(yè)進程的不斷加快，大宗商品運輸和工業(yè)生產(chǎn)原材料及半成品的運輸需求穩(wěn)步提升，我國物流行業(yè)穩(wěn)中向好。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國社會物流總額達到298.0萬億，從增速看，全年社會物流總額可比增長5.9%，增速比2018年回落0.5個百分點；

截止至2020年1-12月中國社會物流總額達到300.1萬億，按可比價格計算，同比增長3.5%，增速比1-11月提高0.5個百分點。

其中，工業(yè)品物流總額為269.9萬億，同比增長2.8%，增速比1-11月提高1個百分點；進口貨物物流總額為14.2萬億，同比增長8.9%，增速比1-11月降低0.1個百分點；單位與居民物品物流總額9.8萬億，同比增長13.2%，增速比1-11月下降0.7個百分點。農(nóng)產(chǎn)品物流總額4.6萬億，同比增長3.0%，增速比1-11月提高2.1個百分點。

從社會物流總額結(jié)構(gòu)看，2019年全年中國工業(yè)品物流總額269.6萬億，按可比價格計算，同比增長5.7%，占社會物流總額的90.5%；進口貨物物流總額14.3萬億，增長4.7%，占社會物流總額的4.8%；農(nóng)產(chǎn)品物流總額4.2萬億，增長3.1%，占社會物流總額的1.4%；單位與居民物品物流總額8.4萬億，占社會物流總額的2.8%；再生資源物流總額1.4萬億，占社會物流總額的0.5%。

2)社會物流總費用占全國GDP比重逐步下降，運輸服務(wù)占比超過50%

中國社會物流總額的不斷提高標(biāo)示著中國物流需求的不斷擴大，在此基礎(chǔ)上，中國的物流行業(yè)得到壯大，但是在國家去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟運行效率下，我國物流行業(yè)的“降本增效勢”在必行，同時在政府與企業(yè)的合力之下，我國全社會物流費用增長速度整體趨緩，占GDP的比重不斷下降。

2019年中國社會物流總費用14.6萬億，同比增長7.3%，占GDP比重為14.7%，比2018年回落0.1個百分點；2020年前三季度，社會物流總費用為10.4萬億，社會物流總費用占GDP比重14.4%，比2019年同期下降0.3個百分點。顯示在減稅降費政策、便利通行、營商環(huán)境改善等多方因素影響下，物流運行成本有所有所回落。

從社會物流費用結(jié)構(gòu)來看，2019年物流運輸費用7.7萬億，同比增長7.2%，占社會物流總費用的52.74%；保管費用5.0萬億，增長7.4%，占社會物流總費用的34.25%；管理費用1.9萬億，增長7.0%，占社會物流總費用的13.01%。

雖然運輸費用占比超過50%，但從增長速度來看，運輸費用增長慢于保管費用，隨著物流信息和自動化的加深，單純進行運輸業(yè)務(wù)已經(jīng)不能完全滿足物流企業(yè)的發(fā)展需求。

3、中國物流產(chǎn)業(yè)布局：區(qū)域布局不均，企業(yè)金字塔結(jié)構(gòu)特征明顯

——從物流行業(yè)的區(qū)域布局戰(zhàn)略來看，根據(jù)《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014—2020年)》，國家政策層面對區(qū)域物流發(fā)展提出進一步的具體要求，推進落實國家區(qū)域發(fā)展整體戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整優(yōu)化的要求。

——從國家級示范物流園區(qū)的區(qū)域分別來看，截至到2020年11月，中國物流與采購聯(lián)合會根據(jù)國家發(fā)改委要求，已發(fā)布兩批示范物流園區(qū)名單，共56家物流園區(qū)入選。其中華東地區(qū)物流園區(qū)入選最多，達到22個，占比39%，其次是華中地區(qū)和西南地區(qū)各有8個物流園區(qū)入選。主要是基于區(qū)域工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和物流服務(wù)需求特征的影響，各省市的示范物流園區(qū)數(shù)量分布呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域分布不均。

——從物流行業(yè)的企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，中國物流市場按照服務(wù)對象和物流供給特點的差異，可細分為高端、中端、低端三個層次，由低到高呈現(xiàn)出金字塔型的結(jié)構(gòu)特征，分別對應(yīng)規(guī)模化的物流企業(yè)、初具規(guī)模的中型物流企業(yè)和提供單一基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的物流企業(yè)。

4、中國物流行業(yè)市場競爭格局分析：國企巨頭地位穩(wěn)固，民營企業(yè)發(fā)展較快

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會于2020年6月發(fā)布的《關(guān)于2019年度中國物流企業(yè)50強排名的通告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國50強物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入合計9833億，按可比口徑計算，同比增長16.9%。50強物流企業(yè)門檻提高到32.6億，比2018年增加3億。

中國遠洋海運集團有限公司和廈門象嶼股份有限公司分別以2212億和1404億的物流業(yè)務(wù)收入位居第一、二位，兩家企業(yè)憑借超過千億的物流業(yè)務(wù)收入處于我國物流業(yè)的第一梯隊；

順豐控股、中外運股份兩家企業(yè)以超過500億的物流業(yè)務(wù)收入處于第二梯隊；

第三梯隊由物流業(yè)務(wù)收入在100億至500億的企業(yè)組成，共有包括京東、中國物資儲運集團有限公司等在內(nèi)的15家企業(yè)；

第四梯隊為物流業(yè)務(wù)收入在32.6億(50強門檻收入)至100億的物流企業(yè)，數(shù)量有31家；

第五梯隊為榜單以外的其他物流服務(wù)企業(yè)。整體來看，頭部企業(yè)規(guī)模龐大，不同梯隊的企業(yè)營業(yè)收入差距明顯。

1)國企巨頭地位整體穩(wěn)固

物流滲透在社會生產(chǎn)和居民生活的各個方面，整個經(jīng)濟社會的運行離不開商品的流通，物流行業(yè)的發(fā)展帶來了行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的壯大，一批巨頭企業(yè)通過整合與深化服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)了領(lǐng)先地位。

根據(jù)物流企業(yè)評選結(jié)果，中國遠洋海運、廈門象嶼、順豐、中外運穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)2018年、2019年中國物流企業(yè)百強排名的前五位，其中中國遠洋海運和廈門象嶼分別穩(wěn)居第一、第二的位置，兩者憑借強大的綜合物流服務(wù)能力，牢牢占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。

2)民營企業(yè)發(fā)展較快，挑戰(zhàn)傳統(tǒng)國企地位

隨著民營物流企業(yè)的快速發(fā)展，中物聯(lián)于2020年6月首次提出了民營物流企業(yè)50強排名。近年來，電子商務(wù)平臺的迅速發(fā)展帶來了居民購物消費的便利，快遞行業(yè)伴隨著網(wǎng)絡(luò)購物的興盛而迎來爆發(fā)增長，以電商快遞業(yè)務(wù)為核心的民營物流企業(yè)實現(xiàn)了營業(yè)收入的快速增長，對國內(nèi)物流競爭格局帶來的巨大沖擊。

2019年民營物流前十強企業(yè)在整體物流企業(yè)排名中，名次較2018年都有不同程度的提升，其中順豐、京東、圓通、德邦四家企業(yè)均位列2019年中國物流企業(yè)十強榜中。

總體來看，在互聯(lián)網(wǎng)帶來電子商務(wù)的快速發(fā)展之下，我國電商快遞行業(yè)迅速發(fā)展催生出了新的民營物流巨頭，正在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)國企物流企業(yè)的地位。

5、2020年中國物流行業(yè)疫情影響：部分企業(yè)經(jīng)營受挫，運營壓力較大

從行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模來看，2020年前三季度物流業(yè)43家上市公司營收排名首位的是物產(chǎn)中大，營收達2902.00億，遠遠高出行業(yè)上市企業(yè)均值293.26億，為行業(yè)平均的9.9倍，同時43家上市物流企業(yè)營收高于行業(yè)平均水平的有7家，其中營收規(guī)模均達1000億以上，名列前四的分別是物產(chǎn)中大、廈門象嶼、建發(fā)股份和順豐控股；

從營收增幅來看，有21家上市企業(yè)實現(xiàn)正增長，其中增長幅度最大的是歐浦的222.32%；22家上市企業(yè)為負增長，降幅最大的是東方嘉盛的-62.87%

從從行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)凈利潤來看，順豐控股、建發(fā)股份、物產(chǎn)中大、中國外運、圓通速遞和韻達股份6家企業(yè)凈利潤均在10億以上。而歐浦、新寧物流、長江投資、龍洲股份、安通控股、飛馬國際6家企業(yè)均為虧損。

從凈利潤增幅來看，有25家企業(yè)凈利潤實現(xiàn)正增長，其中19家企業(yè)增幅均在兩位數(shù)以上，恒通股份、上海雅士、德邦股份3家企業(yè)增幅均超過100%；其余18家企業(yè)凈利潤均為負增長，其中14家企業(yè)下滑均在兩位數(shù)以上，新寧物流、龍洲股份均成倍數(shù)下滑，新寧物流下滑最大，達到-258.14%。

整體來看，國內(nèi)物流行業(yè)在疫情影響下市場需求偏弱，導(dǎo)致物流企業(yè)經(jīng)營發(fā)展受限，部分企業(yè)經(jīng)營水平到第三季度末仍未完全恢復(fù)，根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會的調(diào)研情況，截止到2020年第三季度末，物流企業(yè)經(jīng)營水平比前期有所恢復(fù)，但勞動力、資金成本壓力依然較大；物流企業(yè)利潤額雖有增長，但盈利水平仍不容樂觀，企業(yè)盈利持續(xù)穩(wěn)定增長仍面臨一定壓力。

6、中國物流行業(yè)發(fā)展趨勢分析：智慧物流成為主要發(fā)展方向

國家層面推動物流行業(yè)降本增效，提高整個社會的貨物流通運轉(zhuǎn)效率，同時新零售的提出對倉儲運輸環(huán)節(jié)的效率提出了更高的要求。

在運輸和配送環(huán)節(jié)，繼快遞之后，貨運環(huán)節(jié)的龍頭實力不斷增強，對無人車和無人機的規(guī)?；\用正在逐漸加深，通過智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)與手段，提高物流系統(tǒng)分析決策和智能執(zhí)行能力的智慧物流將成為行業(yè)發(fā)展主要趨勢。

未來智慧物流市場將進一步擴張，行業(yè)發(fā)展將朝向物流連接升級、數(shù)據(jù)處理升級和經(jīng)營模式不斷創(chuàng)新的方向發(fā)展，隨著智慧物流的大規(guī)模應(yīng)用，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，融合新理念、新模式、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)來發(fā)揮智慧物流的優(yōu)勢，將推動中國物流業(yè)的革命性發(fā)展，實現(xiàn)物流行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

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