一河之隔：貴州習(xí)酒與四川郎酒，兩酒相對

1、今年3月，四川瀘州古藺縣將投資200億打造茅溪鎮(zhèn)醬酒園區(qū)的消息，直接讓“茅溪鎮(zhèn)”成為了白酒行業(yè)的熱詞，也讓“川派醬香”成功出圈“火”到了消費(fèi)者眼前;

2、就在本月8日，世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)企業(yè)共同發(fā)展宣言簽署儀式將在茅臺(tái)舉行，這可能是醬酒核心產(chǎn)區(qū)(赤水河流域)多年以來最大聲量的一次集中表達(dá)與輸出;

一直以來，“川酒濃香、黔酒醬香”都是消費(fèi)者固有的產(chǎn)區(qū)集群認(rèn)知，但很少有人知道，以濃香產(chǎn)區(qū)聞名的四川同樣是行業(yè)僅次于貴州茅臺(tái)的“第二大”優(yōu)質(zhì)醬酒產(chǎn)區(qū)，年產(chǎn)醬酒量超15萬噸。

醬酒的母親河——赤水河，流經(jīng)貴州、四川兩省，近年來在全國醬酒熱的驅(qū)動(dòng)下，茅臺(tái)、習(xí)酒、金沙等強(qiáng)勢品牌的引領(lǐng)下，形成了赤水河“右岸”黔醬的極度繁榮，而一水之隔的赤水河“左岸”川醬，除郎酒、潭酒等品牌外，少有建樹。

盛名之下，其實(shí)難副：這個(gè)盛名不僅僅在于消費(fèi)者潛移默化的固有產(chǎn)區(qū)認(rèn)知，更在于濃香巨頭們的品牌沉淀與歷史傳承，更在于政府意志與企業(yè)主體的力量沖突與較量。今天我們聚焦盛名之下的川醬。

1、赤水河對面的“大川醬版圖”

作為中國白酒行業(yè)的優(yōu)等生，2019年四川省白酒產(chǎn)量累計(jì)達(dá)366.7萬千升，規(guī)模以上企業(yè)收入2650億元，蟬聯(lián)我國白酒產(chǎn)量第一大省。旗下宜賓、瀘州、德遂綿巴(德陽、遂寧、綿竹和巴中)、成都4大產(chǎn)區(qū)，白酒產(chǎn)區(qū)和品牌數(shù)量均位居各省之首，以川派濃香盛行天下。

近年來，在全國醬酒熱的引領(lǐng)下，以郎酒、潭酒為代表的位于赤水河流域黃金醬酒帶的瀘州產(chǎn)區(qū)專門生產(chǎn)醬酒的酒企，和原先將醬酒作為調(diào)味酒的瀘州、成都產(chǎn)區(qū)的部分濃香企業(yè)，紛紛加大對醬酒的研發(fā)投入，川派醬香悄然崛起，成為醬酒新勢力。

首先，風(fēng)頭正盛的瀘州產(chǎn)區(qū)。從地理位置來說，這里擁有天然發(fā)展醬酒的地緣優(yōu)勢。在黔北、川南交界位置，以赤水河流域?yàn)楹诵牡尼u酒黃金帶產(chǎn)區(qū)，是中國優(yōu)質(zhì)醬酒的發(fā)源地和最大產(chǎn)區(qū)，百億郎酒、十億級(jí)潭酒正位于此，以二郎鎮(zhèn)為核心的瀘州產(chǎn)區(qū)，也是四川醬酒發(fā)展最好的核心產(chǎn)區(qū)，年產(chǎn)能約在7萬噸。

郎酒自不用多說，青花郎、紅花郎為代表的醬酒部分占比達(dá)到70%以上，光醬酒板塊在2020年有望實(shí)現(xiàn)百億規(guī)模，特別是隨著郎酒莊園的落成與開放，成為消費(fèi)者體驗(yàn)醬酒文化的重要場所，在規(guī)模、配套和體驗(yàn)感層面都是做到了極致。更為關(guān)鍵的是隨著時(shí)間的推移，其已經(jīng)從過去的兩大醬香品牌定位開始謀求自己的話語表達(dá)，“大自然更偏愛郎酒”。

潭酒方面隨著定位華與華公司的引入，提出“敢標(biāo)真年份，內(nèi)行喝潭酒”的品牌主張，并率先推出以“龍標(biāo)”標(biāo)出產(chǎn)品真實(shí)配比，把每瓶酒的價(jià)格組成一張表公開，發(fā)展迅速超10億;而川酒集團(tuán)的川醬基地?fù)碛卸�郎�?zhèn)和永樂兩大生產(chǎn)園區(qū)，占地400多畝，年產(chǎn)醬酒能力達(dá)1萬噸，儲(chǔ)酒能力3萬噸。

除了這些代表企業(yè)，熱門的茅溪鎮(zhèn)同樣值得關(guān)注。茅溪鎮(zhèn)原名“水口鎮(zhèn)”，位于古藺縣東部，赤水河北岸，同屬優(yōu)質(zhì)醬酒黃金產(chǎn)區(qū)，2018年3月正式更名“茅溪鎮(zhèn)”。目前共有65家初具規(guī)模的醬酒企業(yè)，其中茅溪酒莊作為中國沈酒集團(tuán)的醬香型白酒生產(chǎn)基地相對出名。早在2017年，古藺縣政府就與深圳善澤實(shí)業(yè)控股有限公司簽約，計(jì)劃在天府茅溪赤水河畔打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展與旅游業(yè)相結(jié)合的“世界白酒圣地特色小鎮(zhèn)”;2020年3月，瀘州市將投資200億消息再次讓這個(gè)小鎮(zhèn)進(jìn)入行業(yè)的視野。

第二，宜賓，川派濃染醬產(chǎn)區(qū)。宜賓產(chǎn)區(qū)作為中國六大白酒產(chǎn)區(qū)中首個(gè)超千億元的產(chǎn)區(qū)，分布著數(shù)百家中小酒企，是傳統(tǒng)的濃香群雄爭霸地區(qū)。

宜賓酒廠之前大部分僅生產(chǎn)小量醬酒作為調(diào)味酒，近十年來在全國醬酒熱的帶動(dòng)下，部分酒企、原酒大廠開始“濃改醬”，相繼推出口感品質(zhì)都不同于黔醬的“川派醬香”產(chǎn)品，如五糧液的“永福醬酒”、“飛天15醬”等醬酒品牌。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，宜賓產(chǎn)區(qū)目前的醬酒年產(chǎn)量約在4萬噸左右，但除了 “永福醬酒”、“白毛醬”少數(shù)品牌之外，目前大部分醬酒企業(yè)以基酒的生產(chǎn)和銷售為主，售價(jià)約在4萬—5萬元/噸。

第三，德遂綿巴產(chǎn)區(qū)，有醬酒生產(chǎn)的主要是舍得。為了豐富濃香產(chǎn)品的調(diào)味酒選擇，早在1996年就開始生產(chǎn)醬酒，2009年舍得公司醬香基酒庫存量高達(dá)5000噸，為消化醬香酒基酒高庫存，舍得研發(fā)推出了生態(tài)健康醬酒—吞之乎，2012年銷售高峰曾達(dá)8000萬，并于2018年成立吞之乎事業(yè)部專業(yè)運(yùn)作，零售價(jià)為1980元/瓶，開拓醬酒新品類。

此外，酒說在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，成都邛崍作為中國原酒較大的輸出基地，目前“濃轉(zhuǎn)醬”趨勢愈加明顯，其醬酒生產(chǎn)能力不完全統(tǒng)計(jì)已達(dá)到5萬噸。

四川醬酒產(chǎn)區(qū)雖然與貴州仁懷產(chǎn)區(qū)34萬噸產(chǎn)能、近千億營收相比，目前無論是在產(chǎn)能、市場占有率還是品類、產(chǎn)區(qū)價(jià)值上都存在較大差距，但擁有眾多集聚醬酒釀造經(jīng)驗(yàn)酒廠、獨(dú)特風(fēng)味的川醬品牌的背后，也是川醬產(chǎn)區(qū)發(fā)展的巨大機(jī)遇。

在醬酒產(chǎn)區(qū)壁壘和時(shí)間壁壘明顯的背景下，產(chǎn)能和頭部企業(yè)自然是衡量醬酒產(chǎn)區(qū)實(shí)力和持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢的關(guān)鍵。“出了茅臺(tái)鎮(zhèn)就釀不出茅臺(tái)酒”的品牌宣傳，快速成就了貴州仁懷醬酒產(chǎn)區(qū)價(jià)值的同時(shí)，被深度開發(fā)和資本聚焦的貴州產(chǎn)區(qū)受產(chǎn)能的限制，也在一定程度上阻礙了黔醬的發(fā)展。

而無論是從釀酒技術(shù)上還是品牌打造營銷上，都已經(jīng)非常成熟的川酒品牌，若能趁此機(jī)遇，抱團(tuán)競合發(fā)展，或借助“茅溪鎮(zhèn)”百億醬酒園建設(shè)，在行業(yè)內(nèi)發(fā)聲“川醬”，在全國內(nèi)形成“赤水河畔兩大醬香產(chǎn)區(qū)”的規(guī)模效應(yīng)和地域、品類價(jià)值認(rèn)知，這無疑將為四川酒業(yè)帶來新的巨大增量。

2、川醬的獨(dú)特性與賣點(diǎn)在哪?

在日益激烈的醬酒市場，川醬與黔醬全國品牌同臺(tái)競爭，在保持自己獨(dú)特風(fēng)味的同時(shí)，如何以消費(fèi)者聽得懂、品得到、認(rèn)可的產(chǎn)品酒質(zhì)和品牌宣言，成就自己的品牌特色就成了川醬培育產(chǎn)品力和品牌溢價(jià)力的關(guān)鍵。

從產(chǎn)品本身來說，川醬和黔醬，由于獨(dú)特的釀制工藝、相異的氣候、土壤、水質(zhì)等釀酒環(huán)境，在不同地域形成了不同的風(fēng)格流派，產(chǎn)生了屬于自己的地域風(fēng)格。相對于傳統(tǒng)的貴州醬香型大曲白酒的醬香突出，焦香、糊香、豐滿度明顯，川醬更突出柔和、適口、醇甜感和糧香。以茅臺(tái)酒、青花郎為例，專家分別給出的品評(píng)是：

“醬香突出、幽雅細(xì)膩、醇厚豐滿、回味悠長，空杯留香持久”;

“醬香突出，醇厚凈爽，幽雅細(xì)膩，回味悠長，空杯留香久”。

二者之所以在風(fēng)味口感有如此大的差別，主要原因在于生態(tài)環(huán)境的差異。黔醬生產(chǎn)基地仁懷市赤水河谷地帶，被海拔1000米以上的大婁山環(huán)繞，冬暖、夏熱、少雨的氣候，有利于釀造茅臺(tái)酒微生物的棲息和繁殖，使微生物群落在此易于生長，從而大量參與茅臺(tái)酒的釀造過程。

而川醬，雖然也有位于赤水河流域的四川醬酒企業(yè)，但整體上由于四川緯度較貴州高，氣候相對更加溫和，且四川本身以濃香為主打，使得川醬自然帶有濃香所強(qiáng)調(diào)的“甜感”，風(fēng)格更加柔和。

恰恰也正是品質(zhì)特點(diǎn)的不同，造就了醬酒的多樣性選擇和復(fù)雜魅力，醬酒的崛起本質(zhì)來說就是消費(fèi)者需求多元化的結(jié)果，川醬也完全有機(jī)會(huì)打出自身的個(gè)性化產(chǎn)區(qū)風(fēng)格，釀出四川特色的醬酒。更何況長期以來，川酒本身的厲害之處在于做品牌，進(jìn)而在全國市場跑馬圈地，在醬酒熱的大浪中，顯然對許多中小企業(yè)而言“濃染醬”不失為一種選擇，這與習(xí)酒的濃轉(zhuǎn)醬是一個(gè)意思，對錯(cuò)只是特定時(shí)空下的對錯(cuò)。

因此，未來川醬的發(fā)展，正如“味來”二字背后代表的另一層含義，在強(qiáng)化塑造自身產(chǎn)區(qū)風(fēng)格的同時(shí)，擁有自己獨(dú)特的風(fēng)味，向業(yè)內(nèi)塑造講述“和而不同”的獨(dú)特川醬流派特色，可能將是川醬地區(qū)品牌完成價(jià)值突破的又一選擇。

3、川醬壯大的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)與未來機(jī)會(huì)

對比黔醬產(chǎn)區(qū)來說，川醬與茅臺(tái)天然的地緣聯(lián)結(jié)是優(yōu)勢也是劣勢。一方面，一衣帶水，橫跨貴州、四川兩省的赤水河醬酒黃金產(chǎn)區(qū)，正好將川醬中的瀘州產(chǎn)區(qū)包含其中，這對產(chǎn)區(qū)內(nèi)的企業(yè)來說，就是一個(gè)天然的易被消費(fèi)者接受的產(chǎn)區(qū)符號(hào)。

而另一方面，從川醬整體品類發(fā)展來說，如何形成整體的品類特色，說服消費(fèi)者接受“四川產(chǎn)的好醬酒”這個(gè)定義顯然并不容易。

從產(chǎn)區(qū)來說，四川以“濃香”聞名，四川省科研社調(diào)研組在去年的調(diào)研報(bào)告中，明確各產(chǎn)區(qū)角色定位，全方位提升川酒競爭力：在通過五糧液“大國濃香”定位，強(qiáng)化宜賓“大國濃香產(chǎn)地”定位的基礎(chǔ)上，通過瀘州老窖“濃香鼻祖”、郎酒“醬香典范”的企業(yè)示范效應(yīng)，強(qiáng)化瀘州“濃香鼻祖產(chǎn)地”定位，突出瀘州“兩大醬香之一”定位，形成“1+1>2”的規(guī)模效益。

放眼全國，除了黔醬之外，川醬和魯醬是相對成規(guī)模與建制的。盡管從傳統(tǒng)意義上講，四川顯然優(yōu)勢更大，但也正是在濃香版圖的足夠成功的基礎(chǔ)上：川酒6朵金花品牌頭部矩陣、全國性名酒集中、4大百億領(lǐng)軍企業(yè)……顯然頭部企業(yè)除了郎酒之外，醬香板塊更多是戰(zhàn)術(shù)性布局或者開發(fā)運(yùn)營，放在歷史維度而言，這與傳統(tǒng)的品牌優(yōu)勢與技藝傳承不符，輕易改變且不說消費(fèi)者認(rèn)知的打亂與重新教育的難度，企業(yè)本身也很別扭;放在更長遠(yuǎn)角度，醬酒熱的周期還能持續(xù)多長還是未知，這就決定了濃香大佬不可能轉(zhuǎn)急彎、猛轉(zhuǎn)彎。

少了龍頭企業(yè)集體們旗幟鮮明地引領(lǐng)，除了青、紅花郎的相對大單品的消費(fèi)認(rèn)知，其他中小企業(yè)顯然更沒有能力干這事，這在勢能與溢價(jià)層面顯然弱了很多。同樣的道理，假如沒有茅臺(tái)，本輪的醬酒熱將不復(fù)存在，這就是龍頭企業(yè)的價(jià)值。

但這并不意味著川醬沒有機(jī)會(huì)，在糖煙酒周刊首席研究專家王傳才看來，商業(yè)機(jī)會(huì)是廣泛存在的，醬酒品類目前全國性市場布局依然有很大的空間，消費(fèi)認(rèn)知也在從小眾走向普及的過程，顯然這給川醬們留下了很多機(jī)會(huì)。更何況醬酒熱方興未艾，最起碼還能持續(xù)幾年，空間、時(shí)間都有很大的文章可做。

就一個(gè)價(jià)格帶的機(jī)會(huì)而言，目前醬酒主流放量價(jià)位都在450元以上，甚至一些品牌力不支撐的酒企生產(chǎn)的醬酒新品都敢定價(jià)大幾百甚至上千，放在濃香品類這是很難想象的，因?yàn)樗�晶劍這個(gè)120億規(guī)模的大單品就在那里。難道高性價(jià)的醬酒不是小企業(yè)們彎道超車的機(jī)會(huì)嘛?顯然所有的快消品都值得重做一遍，對川醬們同樣如此，關(guān)鍵在于找對自己的優(yōu)勢與差異化機(jī)會(huì)。