醬酒熱降溫的勢(shì)頭從渠道漫延到了上游包材環(huán)節(jié)。

酒業(yè)家近期在遵義產(chǎn)區(qū)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，在剛剛過(guò)去的一季度，曾經(jīng)訂單排滿、加班生產(chǎn)的白酒包材企業(yè)普遍開工不足，與去年同期相比，訂單數(shù)普遍下滑60%-70%。“半年沒開工的小規(guī)模包材企業(yè)并非個(gè)案，在某包材產(chǎn)業(yè)園，破產(chǎn)、跑路的小規(guī)模包材企業(yè)超過(guò)20家。”一位遵義產(chǎn)區(qū)的行業(yè)人士向酒業(yè)家爆料。

一場(chǎng)遵義包材產(chǎn)業(yè)的大洗牌正在上演。

01、包材訂單銳減超60%，誰(shuí)將出局?

始于2019年的醬酒熱，不僅吸引濃香、葡萄酒、洋酒經(jīng)銷商紛紛轉(zhuǎn)投醬酒，也吸引了深圳、瀘州等城市的包材企業(yè)密集落戶遵義。

然而，隨著2021年下半年醬酒熱在渠道端的降溫，酒企招商遇冷，銷售不暢，使得遵義產(chǎn)區(qū)中的酒類包材企業(yè)們集體陷入訂單銳減的囧境。

“去年國(guó)慶后訂單就陸續(xù)下滑，今年一季度更是跌入谷底，與去年同期相比下滑了60%-70%，60%的企業(yè)沒開工。”位于遵義市播州區(qū)茍江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的貴州藝森源包裝有限公司，是2016年當(dāng)?shù)卣�府招商引資的項(xiàng)目之一，如今已成長(zhǎng)為遵義市包材產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，但面對(duì)行情的大逆轉(zhuǎn)，董事長(zhǎng)張勇喟然長(zhǎng)嘆道：“去年這時(shí)，訂單爆單，排期排到幾個(gè)月后，現(xiàn)在大多數(shù)包材企業(yè)門可羅雀，行業(yè)到了最艱難的時(shí)刻。”

“包材的產(chǎn)能供給已超過(guò)需求。”在仁懷市酒業(yè)協(xié)會(huì)包裝物流分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、賢俊龍印務(wù)公司常務(wù)副總?cè)蚊鞯挠洃浝铮?009年的仁懷上規(guī)模的包材企業(yè)極少，在近年來(lái)醬酒熱的推動(dòng)下，大量包材企業(yè)扎堆在遵義“安家落戶”，去年國(guó)慶后醬酒熱降溫，包材供過(guò)于求的矛盾凸顯出來(lái)，“今年開年至今，訂單數(shù)量普遍下跌50%以上，最高的可達(dá)70%。”

同樣的情況發(fā)生在遵義產(chǎn)區(qū)的綏陽(yáng)、習(xí)水、蝦子等區(qū)縣。

“我們是抱著很大希望來(lái)的，項(xiàng)目投了3億元，設(shè)備全從德國(guó)進(jìn)口，按照預(yù)估，投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值5億元，但是今年一季度產(chǎn)值僅有1千萬(wàn)左右，光是廠房租金、設(shè)備折舊，每月虧損幾百萬(wàn)。”2020年落戶習(xí)水的深圳某上市龍頭包材公司習(xí)水分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)酒業(yè)家表示，由于訂單不足、運(yùn)營(yíng)慘淡，公司員工從500多人已裁到200多人。

“去年3月簽約落戶遵義綏陽(yáng)，4月投產(chǎn)，趕上了上半年的醬酒熱行情，但下半年行情急速下滑……”遵義勁嘉新型智能包裝有限公司副總經(jīng)理朱再兵用“斷崖式下跌”來(lái)形容當(dāng)前的行情。

位于鴨溪的貴州華富天玻璃包裝有限公司，是遵義本土最大的酒瓶包裝公司，總經(jīng)理王躍建告訴酒業(yè)家：“去年6月份醬酒最火爆的時(shí)，廠家頻繁發(fā)漲價(jià)函，看漲預(yù)期下經(jīng)銷商大量囤貨，透支了包材需求，行情在拉高后迅速回落，產(chǎn)能閑置40%-60%的企業(yè)不在少數(shù)。”

從調(diào)研中酒業(yè)家發(fā)現(xiàn)，“吃不飽”的包材行業(yè)，正依靠零星的訂單維持生計(jì)，但很明顯，無(wú)論是廠家還是開發(fā)商，在包材下單的頻次和單次量都在極速銳減。

“去年開發(fā)商能一出手就是5千件的包裝訂單，但今年要試銷幾百件才敢繼續(xù)下訂單，與去年下單后頻繁催單相比，今年大家都很佛系，畢竟行情寡淡已經(jīng)成為了事實(shí)。”一位小規(guī)模包材企業(yè)負(fù)責(zé)人這樣說(shuō)道。

最慘的或許是在醬酒熱行情中試圖分一杯羹的“跨界者”。

張正揚(yáng)原本是某頭部醬酒企業(yè)的貴州區(qū)大商，去年7月份醬酒熱度空前高漲，為在包材領(lǐng)域分一杯羹，他耗費(fèi)7000多萬(wàn)元買設(shè)備、租廠房，然而9月投產(chǎn)時(shí)，醬酒行情直線下降。

“開局即是深淵，現(xiàn)在處于大單接不到，零星小單吃不飽的入不敷出的尷尬境地。”張正揚(yáng)對(duì)酒業(yè)家說(shuō)，實(shí)力強(qiáng)大、底子厚的規(guī)模企業(yè)尚且受影響很大，非專業(yè)新手或許將成為這波下滑行情中的第一批出局者。

02、裁員、價(jià)格戰(zhàn)，能否挽救包材企業(yè)?

酒業(yè)家梳理發(fā)現(xiàn)，遵義產(chǎn)區(qū)包材行業(yè)的這波低迷行情呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，始于2021年國(guó)慶之后，到2022年春節(jié)前有波“小陽(yáng)春”行情，回調(diào)幅度在10%-20%左右，但春節(jié)后至今，包材訂單呈現(xiàn)斷崖式下跌，暫時(shí)看不到回暖的跡象。

從受影響程度來(lái)看，規(guī)模以上包材企業(yè)以服務(wù)腰部以上醬酒企業(yè)為主，受到的影響相對(duì)較小，這類包材企業(yè)的訂單縮減幅度在50%左右，而定位為服務(wù)三四線酒企乃至貼牌商的小規(guī)模包材企業(yè)，訂單量銳減比例高達(dá)70%。

涉及面廣、影響程度深，是遵義包材行業(yè)這波下滑行情的顯著特點(diǎn)，為了維持基本的經(jīng)營(yíng)，不少包材企業(yè)正通過(guò)多種途徑自救。

裁員首當(dāng)其沖。據(jù)酒業(yè)家初步統(tǒng)計(jì)，包材企業(yè)裁員比例普遍超過(guò)50%，更有甚者高達(dá)70%。同時(shí)，部分小規(guī)模包材企業(yè)掀起了虧本賺吆喝的價(jià)格戰(zhàn)，低價(jià)出貨，如成本10元的盒子6元出貨，成本13-14元的書本盒，9-10元出貨。另有一些包材企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大品類、調(diào)整目標(biāo)客戶，如新開拓茶企、濃香、清香等客戶等方式分散風(fēng)險(xiǎn)。

但即便如此，也收效甚微。

03、遵義包材為何遇冷?

酒業(yè)家通過(guò)調(diào)研遵義產(chǎn)區(qū)數(shù)十家不同規(guī)模的包材企業(yè)，歸納總結(jié)出遵義包材行業(yè)遭遇這波“寒潮”的原因。

從供需結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019年，遵義包材本土配套率為30%，2020年上升為52.8%，再到2021年的80%，不斷上升的包材本土配套率的背后是深圳、瀘州等包材企業(yè)“扎堆入黔”，2021年，遵義包材產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)已達(dá)211家。

在3月28日貴州省投資促進(jìn)局舉行的“2022年一季度全省產(chǎn)業(yè)大招商網(wǎng)上集中簽約儀式”上，涉酒項(xiàng)目16個(gè)，其中包材項(xiàng)目占一半且產(chǎn)能巨大，如紅花崗區(qū)年產(chǎn)1億只精品紙箱產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、赤水市瀘州盛佳包裝有限公司年加工1500萬(wàn)個(gè)酒盒項(xiàng)目等。

“今年的產(chǎn)能是去年的幾倍，包材產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)速度，訂單不足將壓垮一批小企業(yè)，這是一個(gè)大浪淘沙的洗牌階段。”遵義一家中等規(guī)模的包材企業(yè)負(fù)責(zé)人熊總向酒業(yè)家表示。

此外，醬酒企業(yè)對(duì)包材的需求量不足也是一個(gè)主要因素。2021年上半年醬酒大熱，廠家頻繁漲價(jià)，經(jīng)銷商在看漲預(yù)期下大量囤貨，但醬酒消費(fèi)培育和消費(fèi)能力遠(yuǎn)跟不上企業(yè)擴(kuò)張的愿望，渠道庫(kù)存高企、經(jīng)銷商資金周轉(zhuǎn)困難、動(dòng)銷慢，酒企短期難大量出貨，因此，新增包材的需求有限。

同時(shí)，今年春節(jié)過(guò)后，疫情呈多點(diǎn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)，廠家的品鑒會(huì)、促銷會(huì)、經(jīng)銷商大會(huì)等一系列動(dòng)銷舉措難以落地實(shí)施;春季全國(guó)糖酒會(huì)檔期懸而未定，廠家推不了新品。這些都影響了酒企對(duì)包材的需求。

“醬酒降溫，缺乏品牌張力的貼牌商首當(dāng)其中，目前遵義市乃至貴州省重拳打擊竄酒，河南、山東等省份大量貼牌商撤出，(包材市場(chǎng)的)蛋糕變小了，粥少僧多。”遵義一位不愿具名的包材企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，短期來(lái)看是行業(yè)陣痛，但長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，是遵義包材產(chǎn)業(yè)的進(jìn)化。

04、中秋前后或迎拐點(diǎn)

遵義產(chǎn)區(qū)包材產(chǎn)業(yè)這場(chǎng)大洗牌將持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間?何時(shí)才能看見拐點(diǎn)?

資深醬酒專家、權(quán)圖醬酒工作室首席專家權(quán)圖認(rèn)為，2020年、2021年醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，各個(gè)廠家渠道庫(kù)存積壓較大，目前企業(yè)更多在消化去年的庫(kù)存，今年一季度包材整體銷售下滑，是對(duì)醬酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的直觀反映，“這么大的下滑幅度，還有一個(gè)原因是去年遵義包材產(chǎn)業(yè)做得太好了。隨著疫情的防控和庫(kù)存消化，預(yù)計(jì)下半年遵義產(chǎn)區(qū)包材產(chǎn)業(yè)訂單不足的局面將有所緩解。”

“二季度疫情若能控制住，廠家動(dòng)銷對(duì)策能有效，包材產(chǎn)業(yè)有望回暖。”張勇認(rèn)為，就目前的發(fā)展而言，今年能完成80%任務(wù)的企業(yè)算得上是實(shí)力超群，能完成50%的任務(wù)就能保命，完不成的將面臨淘汰出局。

“包材未來(lái)的走勢(shì)取決于疫情，疫情防控成效好，這一波調(diào)整期會(huì)縮短，疫情長(zhǎng)調(diào)整期會(huì)很漫長(zhǎng)。”熊總表示：“基于宏觀環(huán)境的分析，酒企需要調(diào)整預(yù)期，若仍在追求快增長(zhǎng)，那么經(jīng)銷商資金周轉(zhuǎn)困難、動(dòng)銷乏力，最終將不利于整合上下游產(chǎn)業(yè)穿越行業(yè)周期。”

酒業(yè)家綜合多位行業(yè)人士的判斷，相對(duì)一致的觀點(diǎn)是：中秋節(jié)前的疫情防控成效決定著醬酒的動(dòng)銷狀況，進(jìn)而對(duì)遵義產(chǎn)區(qū)包材產(chǎn)業(yè)的走勢(shì)起著至關(guān)重要的作用，但包材企業(yè)能否活下來(lái)，到今年年底將見分曉。“以此輪洗牌為標(biāo)志，遵義包材產(chǎn)業(yè)將經(jīng)歷從數(shù)到質(zhì)的迭代升維。”(原標(biāo)題：訂單銳減超6成，有企業(yè)裁員70%，遵義白酒包材生產(chǎn)廠家迎來(lái)至暗時(shí)刻丨一線調(diào)研)