貴州醬酒的版圖正在發生結構性的變化。

“地價貴，環保嚴，怕投資了后不能下沙投產。”深圳某金融機構總裁徐力告訴酒業家，原本打算在仁懷投資一酒廠，但隨著仁懷醬酒產業門檻的提高，綜合考慮之下，最終選擇投資了赤水產區。

另有仁懷某中型酒廠負責人向酒業家表示：“想在仁懷擴廠房但沒有地了，我們正準備在赤水建一個廠彌補產能的不足。”

以上現象不是個別案例。當前，仁懷產區正面臨土地資源緊缺、生產成本上升、環保壓力加重、小規模酒企兼并重組等多種壓力，在投資門檻增高、收益預期不穩定等多種市場因素的影響下，不少產業資本正從仁懷向習水、赤水、金沙等產區轉移。

資深醬酒專家、權圖醬酒工作室首席專家權圖表示，赤水河畔中下游集中了中國90%的醬酒。隨著醬酒產業的逐步提升和主流醬酒企業的布局，現在茅臺產區、仁懷產區產能已趨于飽和，并逐漸在朝上下游拓展和延伸。

這一變化，對貴州醬酒的產區發展將帶來什么影響?貴州醬酒將形成一個什么樣的新版圖?

01、政策推動產區協同發揮發展多級格局

為白酒產業發展營造良好的政策環境，貴州顯然有通盤考慮并不留余力。

從“一看三打造”到“一帶三區”產地規劃(“一帶”指赤水河一帶;“三區”指15.03平方公里的茅臺酒產區、茅臺鎮醬酒核心產區和世界級醬香型白酒產業集聚區)，再到正在謀劃的“白酒雁陣”計劃，貴州在不斷提升白酒產業的戰略高度。

如果說這些部署偏宏觀層面，那么今年9月貴州省發改革委印發的《貴州省“十四五”戰略性新興產業集群發展規劃》便把宏觀產業規劃落實到了路線層面上：未來以赤水河流域產業帶為核心，重點規劃布局仁懷、習水、金沙等優質醬香型白酒產區，到2025年，白酒產量達到60萬千升，醬香白酒產業集群總產值達到2500億元。

在業內人士看來，貴州省重點規劃布局仁懷、習水、金沙等優質醬香型白酒產區，未來醬酒發展的核心區域將發生顯著變化——從傳統的仁懷核心產區延伸到習水、金沙等產區，將形成產區協同發展的多極格局。

貴州黔酒股份有限公司副董事長、貴州黔酒營銷有限公司董事長萬興貴表示，三大醬酒核心產區的提出，在很大程度上能緩解仁懷產區在產能增長、用地、環保方面的壓力，通過在赤水河畔合理布局高中低檔的醬酒全產業鏈，讓產業生態更加有序，并將醬酒品類熱紅利輻射到其他產區，能促進貴州醬酒產業全面發展。

另有熟悉仁懷的醬酒專家表示，從市場格局、席位看，中國醬酒版圖里一大(茅臺+系列酒)兩巨頭(郎酒、習酒)五強(國臺、釣魚臺、金沙、珍酒、酣客)格局已成，而從產區發展的態勢來看，金沙、習水所圖非小，為貴州醬酒產區第二極的那把“交椅”磨刀霍霍。

02、誰能成為貴州醬酒產區第二級?

一個有趣的現象是，赤水河谷上游的金沙縣委書記梁錚曾擔任過仁懷市長;下游的赤水市委書記汪能科也曾擔任過仁懷市長。都是“懂酒的一把手”。那么，這場貴州醬酒產區之間、產區主政者之間的對弈將呈現怎樣的精彩牌局?

習水打出釀酒+包材配套的組合牌。從生產端來看，地處川黔渝結合部樞紐地帶的習水產區擁有白酒及相關企業60余家，包括貴州習酒、貴州安酒、小糊涂仙、洞釀洞藏、茅臺201廠等15家重量級白酒生產企業，其中規劃布局萬噸產能的企業有6家。

習水產區的產能實力不容小覷：“中流砥柱”習酒在2020年實現銷售額103億元，并規劃到“十四五”末完成200億元，力爭完成300億;總投資超過50億的安酒赤水酒谷，項目占地1500畝，建成后將實現年產2萬噸大曲醬香制酒，6萬噸制曲，10萬噸陶壇儲酒的綜合體量。

在產業配套方面，自2020年以來，習水成功引進16家白酒包材企業，投資14.8億元，打造形成了溫水、二郎白酒配套產業園區。年總產值將超過10億元。

東臨仁懷、北依習水，與茅臺、習水形成三足鼎立之勢的金沙，也是不容忽略的產區力量。這里是糯高粱的主產地，2020年有機高粱種植面積達到了15.5萬畝，并形成了以金沙酒業為代表的數十家釀酒企業陣營，已經成為名副其實的貴州醬酒三大產區之一。

在承接仁懷產區的產能溢出上，各產區紛紛使出渾身解數。

金沙縣提出“強鏈補鏈做優做強”，并在今年3月印發《金沙醬香型白酒產業發展優惠政策》，對關于涉及到白酒產業的土地、稅收等領域給出了明確優惠政策。同時，規劃打造金沙白酒產業園、啟動金沙酒業萬噸改擴建項目等。目前入駐金沙的白酒包裝配套企業，總數已經接近30家，不少仁懷酒企的包裝供應鏈基地已在金沙落地。

白酒產業并非赤水市的優勢產業，2020年赤水市24家白酒企業的產能僅為1.95萬千升;銷售收入15億元，與仁懷、習水相比不在同一量級，但今年年中，曾長期為醬酒發展奔走的仁懷市原市長汪能科主政赤水市后，頻繁率隊赴省外包材、酒企考察招商。在汪能科的“仁懷經驗”指引下，赤水市白酒產業有了新起色，目前貴仁貴酒酒業有限公司年產15000噸醬香型白酒的項目正在加緊建設，丹霞酒業、貴福酒業、老窖酒業、巴蜀液和名河酒廠已投產。

權圖認為，當醬酒核心產區仁懷產區逐步飽和以后，習水將成為貴州醬酒產區的第二支力量，產區將呈現依次逐步壯大的發展態勢。

03、多級格局將給貴州醬酒帶來什么變化?

在權圖看來，不同產區協同發展，共同壯大了整個中國醬酒產能體量和品牌陣容，形成了茅臺引領下的百花齊放的局面。此外，不同產區由于微生物的生存環境不一樣，除茅臺鎮產區的重味重香以外，上下游產區將形成不同風味、不同流派的醬酒，不可避免的形成產區分化。

不同風味、不同流派的醬酒，渠道和消費端能接受嗎?

廣東酒商郭總對酒業家表示，除了產區因素外，品牌張力、廠家政策、口感以及定價、毛利空間等因素是其考慮是否代理的決定性因素，“消費者愛喝，經銷商好賣，仁懷產區之外的醬酒產品還是會考慮代理。”

河南資深醬粉葉東方表示，是否會選購仁懷產區之外的醬酒產品依使用場合而定，在商務宴請中，核心產區+頭部品牌是首選，而日常飲用酒也會考慮非核心產區的產品，“相比產區，口感和性價比的影響更為直觀。”

“無論是哪個產區，都必須要尊重天人合一的釀酒理念，尊重因地制宜、堅持12987工藝等，在此基礎上加上品牌表達才能被更多經銷商和消費者所認可。”權圖表示，每個產區都有巨頭引領，如上游的金沙產區以金沙窖酒為代表，仁懷產區以茅臺、國臺、釣魚臺為代表，中下游的以習酒為代表，下游以安酒為代表，未來有更多的小產區分化以及更多主流品牌會逐漸地冒出來。

“貴州醬酒產區的發展是超級產區+超級品類+超級品牌+超級龍頭的帶動，這種背景下，貴州有望誕生醬酒五朵或者十朵金花。”卓鵬戰略咨詢董事長田卓鵬認為，貴州醬酒產區的多極格局，意味著以仁懷和赤水河為核心，不斷向周邊輻射，仁懷產區發展得越好，其輻射帶動力越大。

“產區的協同發展對產能的稀釋不可避免，但每個產區目標實現路徑或有不同，因此，每個產區應該因地制宜、差異化布局，補位發展，在發展不同層次醬酒產業的同時，做好原料、包材、物流等產業鏈衍生。”萬興貴認為：“仁懷需要在產區競爭中抓好自己的核心競爭資源和優勢，除了在生產端的產能上形成產區協同發展外，在品牌優化、市場建設、消費者培育方面共同發力，做大市場蛋糕。”(原標題：仁懷產能溢出，習水、金沙、赤水接盤，誰能成為貴州醬酒產區第二極?丨觀察)