9月22日，珠江啤酒(002461)發布公告稱，公司9月21日收到廣東省國資委下發的《關于廣州珠江啤酒股份有限公司非公開發行股票的批復》，該批復的主要內容為：“同意公司以非公開發行股票方式，向符合條件的不超過10名特定對象定向增發A股股票，募集資金總額不超過48億元。”
不過，本次非公開發行股票事項尚需經公司股東大會審議通過，并獲得商務部及中國證監會的核準后方可實施。
早在7月23日，珠江啤酒發布了業內關注已久的非公開發行股票事項公告。(當日報道請點擊鏈接——獨家：擬募資48億 珠江啤酒定增方案公布)
公告稱廣州國發以不少于25億元人民幣參與認購，在本次發行完成后，廣州國發(及其關聯方，包括珠江啤酒集團和永信國際有限公司)占發行后公司的持股比例不低于 52.83%(四舍五入至小數點后兩位)，即不低于廣州國發及其關聯方占發行前公司的持股比例。
英特布魯國際以不少于16億人民幣元參與本次認購且在本次發行完成后，英特布魯國際占發行后公司的持股比例為 29.99%，且任何情況下不應達到 30%或以上。(華夏酒報huaxiajiubao獲悉，8月25日，中國商務部同意英特布魯(百威英博旗下成員)認購珠江啤酒非公開發行股份。)
廣州證券以不超過1.3041億元參與本次認購，廣州證券擬設立的廣證鯤鵬 1 號由公司第一期員工持股計劃以公司董事、監事、高級管理人員對員工持股計劃的出資全額認購。廣證鯤鵬 1 號的認購金額為人民幣 3830萬元。廣州證券擬設立的廣證鯤鵬 2 號由公司第一期員工持股計劃以公司及公司下屬企業的員工對員工持股計劃的出資全額認購。廣證鯤鵬 2 號認購金額為人民幣9211萬元。
公告顯示，擬通過非公開發行股票募集不超過48億元，在扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投資現代化營銷網絡建設及升級項目、O2O 銷售渠道建設及推廣項目、啤酒產能擴大及搬遷項目、精釀啤酒生產線及體驗門店建設項目、珠江·琶醍啤酒文化創意園區改造升級項目、信息化平臺建設及品牌推廣項目。
據了解，自5月底開始，伴隨著廣州市國企改革方案的推出，珠江啤酒就被“混改”的光環包圍。5月29日廣州市委引發了《廣州市委廣州市人民政府關于全面深化國資國企改革的意見》，這份《意見》強調要提高國有資產證券化的水平，這被認為是“最市場化”的改革方案。6月3日，珠江啤酒發布公告稱根據廣州市國資國企改革的部署，珠啤集團100%國有股權被劃入廣州國資發展控股有限公司(下稱“廣州國發”)，成為廣州國發的全資子公司。
