再掛牌，調(diào)整后的重組方案出爐沱牌舍得

7月7日，沱牌舍得在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所再度就“四川沱牌舍得集團(tuán)有限公司38.78%股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股”項(xiàng)目予以掛牌。

從所披露的相關(guān)信息來看，此次沱牌舍得總掛牌底價(jià)為203215萬元。其中，股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為55165萬元，增資擴(kuò)股底價(jià)為148050萬元。掛牌期滿日期為8月3日。在意向受讓方的資產(chǎn)要求上，對總資產(chǎn)的要求降低至40億，原方案是100個(gè)億。

小編將此次調(diào)整后的項(xiàng)目核心內(nèi)容整理如下：

重要事項(xiàng)披露

一、意向投資方在報(bào)名時(shí)須接受沱牌舍得集團(tuán)的職工安置方案，認(rèn)同四川沱牌舍得集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，并承諾繼續(xù)使用和發(fā)展沱牌舍得集團(tuán)旗下的所有沱牌和舍得品牌。

二、意向投資方成功交易后，沱牌舍得集團(tuán)及其現(xiàn)有下屬子公司的注冊地和稅收解繳地必須永久保留在射洪縣。

三、意向投資方主營業(yè)務(wù)與沱牌舍得集團(tuán)及其所屬企業(yè)不存在同業(yè)競爭關(guān)系，投資方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的經(jīng)營中均不存在白酒生產(chǎn)。

四、意向投資方或其實(shí)際控制人具備能促進(jìn)上市公司持續(xù)發(fā)展和改善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)的能力，能對沱牌舍得做大做強(qiáng)以白酒為核心的主營產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。

五、意向投資方成功交易后，沱牌舍得集團(tuán)對外項(xiàng)目投資盡可能優(yōu)先投于射洪縣境內(nèi)。

六、意向投資方在成功交易后，沱牌舍得集團(tuán)十年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓沱牌舍得股份的控股權(quán)。

七、意向投資方不存在下列情況： (一)存在數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償，且處于持續(xù)狀態(tài); (二)最近3年有重大違法行為或者涉嫌有重大違法行為; (三)最近3年有嚴(yán)重的證券市場失信行為。

八、加強(qiáng)“舍得”品牌傳承保護(hù)，確保“舍得”品牌不流出遂寧。

九、意向投資方承諾做大沱牌舍得酒業(yè)，2018沱牌舍得集團(tuán)銷售收入力爭實(shí)現(xiàn)50億元，稅收10億元人民幣。2020年，沱牌舍得集團(tuán)銷售收入力爭實(shí)現(xiàn)100億元，稅收20億元。

交易條件

一、職工安置方式：詳見《四川沱牌舍得集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略重組職工安置方案》。

二、債權(quán)債務(wù)處置：本次戰(zhàn)略重組不會(huì)直接影響沱牌舍得集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營往來和原有債權(quán)債務(wù)的正常履行，所有債權(quán)債務(wù)均由戰(zhàn)略重組后的沱牌舍得集團(tuán)承接，無需就債權(quán)債務(wù)和擔(dān)保關(guān)系進(jìn)行特別處置。

三、意向投資方在受讓38.78%股權(quán)時(shí)，必須以其購買上述股權(quán)相同的每股價(jià)格認(rèn)繳沱牌舍得集團(tuán)新增11844萬元注冊資本金對應(yīng)的股東出資，即增資11844萬元注冊資本需要投資者繳付的增資擴(kuò)股金額底價(jià)為11844萬份×12.5元=148050萬元，其中11844萬元作為認(rèn)繳注冊資本，最終實(shí)際增資額超出11844萬元的部分計(jì)入沱牌舍得集團(tuán)資本公積金。

四、掛牌底價(jià)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為55165萬元，增資擴(kuò)股底價(jià)為148050萬元。總掛牌底價(jià)203215萬元。

五、協(xié)議生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)一次性支付交易價(jià)款和增資擴(kuò)股價(jià)款。

受讓方資格

一、意向投資方或其實(shí)際控制人須為在中國境內(nèi)或港澳臺地區(qū)注冊設(shè)立的合法有效存續(xù)三年以上的企業(yè)法人，最近兩年連續(xù)盈利且無重大違法違規(guī)行為。

二、意向受讓方或其實(shí)際控制人最近一期末經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)不低于人民幣40億元且凈資產(chǎn)不低于人民幣20億元，2012-2014年連續(xù)盈利。意向受讓方或其實(shí)際控制人須提供相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

三、意向投資方必須在報(bào)名時(shí)向產(chǎn)權(quán)交易所繳納4億元人民幣的交易保證金，并提供報(bào)名前10個(gè)工作日內(nèi)出具的不低于10億元人民幣的銀行存款證明。

四、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股接受聯(lián)合購買。聯(lián)合購買時(shí)每個(gè)主體或其實(shí)際控制人必須符合對投資方財(cái)務(wù)指標(biāo)的要求。