“論四川酒類消費(fèi)市場(chǎng)，除了一家獨(dú)大的成都市場(chǎng)，德(陽)綿(陽)市場(chǎng)就是‘第二極’!”四川酒類流通協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長鐵犁在接受酒業(yè)家采訪時(shí)這樣表示。

能被鐵犁稱之為“第二極”，德陽、綿陽市場(chǎng)自有其過人之處。

川(西)北的德陽、綿陽，一個(gè)被譽(yù)為“天府明珠”，一個(gè)被視為“科技之城”。這兩個(gè)原來均屬于“綿陽專區(qū)”的兄弟市場(chǎng)，既是表親，又是近鄰，同時(shí)還是整個(gè)四川除省會(huì)成都外最大的地級(jí)市場(chǎng)，卻以其迥異的市場(chǎng)和消費(fèi)風(fēng)格，瓜分了50億的市場(chǎng)容量，占到了整個(gè)四川酒類流通容量的1/8強(qiáng)。

值得注意的是，在高端酒市場(chǎng)的引領(lǐng)方面，德陽、綿陽市場(chǎng)走在了四川地級(jí)市場(chǎng)的前列。這在強(qiáng)勢(shì)名酒品牌挺進(jìn)四川，“西不入川”被打破的背景下，作為四川酒類消費(fèi)市場(chǎng)“第二極”的德綿市場(chǎng)自然成為外來名酒品牌眼中的“香餑餑”。

但這個(gè)在四川除成都之外，容量最大、消費(fèi)能力最強(qiáng)、消費(fèi)檔次最高的“香餑餑”的現(xiàn)狀如何?正在發(fā)生什么變化?如何才能看在眼里，吃到嘴里?酒業(yè)家為您帶來一線深度報(bào)道。

01、50億德綿市場(chǎng)有3個(gè)共同特征

德陽，取之“德政如陽”之意。這個(gè)城市剛烈、頑強(qiáng)、堅(jiān)毅、果敢，敢于與一切外界入侵勢(shì)力作斗爭。德陽下轄2區(qū)、1縣，代管3縣級(jí)市，2020年有人口345.62萬人，GDP為2404.1億元，擁有中國二重、東方電機(jī)廠、東方汽輪機(jī)廠等一大批頂級(jí)大型企業(yè)，被譽(yù)為“重裝之都”，是一個(gè)典型的重工業(yè)城市，經(jīng)濟(jì)十分活躍。

據(jù)四川酒類流通協(xié)會(huì)德陽分會(huì)會(huì)長楊運(yùn)武等酒商介紹，德陽酒類市場(chǎng)容量約20億元左右。其中，德陽市區(qū)(旌陽區(qū))約8億元;代管市廣漢市約4.5億元;擁有近140萬人的人口大縣中江縣約4億元;經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市什邡市約2.5億元;由于羅江區(qū)周末人口大量回流至市區(qū)(旌陽區(qū))，且人口較少(僅21萬人)，羅江區(qū)的酒類市場(chǎng)容量約1億元。

此外，劍南春產(chǎn)地綿竹市，由于整個(gè)產(chǎn)區(qū)大量銷售散酒，自產(chǎn)自銷者眾，故暫未納入流通統(tǒng)計(jì)。

綿陽，有“中國科技城”之稱，是四川第二大經(jīng)濟(jì)體和成渝城市群區(qū)域中心城市，素有“富樂之鄉(xiāng)、西部硅谷”之美譽(yù)。作為四川的第二大城市和經(jīng)濟(jì)副中心，綿陽包容、細(xì)膩、樂觀、奮進(jìn)，下轄9個(gè)縣級(jí)行政區(qū)劃單位(市轄區(qū)3，縣級(jí)市1，縣5)，有人口545萬人，GDP為3010.08億元，擁有長虹、九洲、科發(fā)集團(tuán)、富臨實(shí)業(yè)、利爾化學(xué)等知名企業(yè)，也是實(shí)力非常強(qiáng)勁的綜合型城市。

酒業(yè)家從綿陽市酒類協(xié)會(huì)秘書長、雙贏商貿(mào)有限責(zé)任公司董事長張兵和四川九森商貿(mào)有限公司總經(jīng)理何軍等綿陽酒商處了解到，整個(gè)綿陽地區(qū)酒類市場(chǎng)容量約在30億左右，其中綿陽城區(qū)(含涪城區(qū)、游仙區(qū)、安州區(qū))約13億元，綿陽代管的縣級(jí)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市江油市約5億元，人口大縣三臺(tái)縣、鹽亭縣分別約為4億元、3億元，遠(yuǎn)郊的梓潼、平武、北川等郊縣分別約為2億元、1億元和1億元。

據(jù)在發(fā)家于德陽，在成都、德陽、綿陽均開設(shè)了酒類銷售公司的德陽市群運(yùn)物資有限責(zé)任公司總經(jīng)理?xiàng)钸\(yùn)武介紹，德陽、綿陽是除省會(huì)成都外四川酒水容量最大的兩個(gè)地級(jí)市場(chǎng)，這兩大市場(chǎng)有三個(gè)共同特點(diǎn)：

第一，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，酒類市場(chǎng)容量大;第二，企、事業(yè)單位多，對(duì)高端酒消費(fèi)需求較大;第三，中心城區(qū)消費(fèi)力強(qiáng)，占到酒類市場(chǎng)總?cè)萘康囊话胱笥摇?/p>

“德陽、綿陽市場(chǎng)在四川省內(nèi)獨(dú)樹一幟，尤其是高端酒方面，已是四川市場(chǎng)上除成都外的‘第二極’，對(duì)于上游酒廠而言具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。”據(jù)德陽酒商高總反應(yīng)，德陽、綿陽市場(chǎng)已經(jīng)成為各名酒企業(yè)爭奪的一個(gè)高點(diǎn)市場(chǎng)。

02、德陽專情，綿陽包容，既對(duì)立又統(tǒng)一

如果說德陽、綿陽是兩個(gè)不同的市場(chǎng)，倒不如說它們是一個(gè)既對(duì)立又統(tǒng)一的市場(chǎng)綜合體。正如熟悉成、德、綿三地市場(chǎng)的楊運(yùn)武介紹，德陽、綿陽有三大共同點(diǎn)，同時(shí)又是兩個(gè)酒類消費(fèi)風(fēng)格完全不同的市場(chǎng)，“德陽專情，一個(gè)品牌可以喝數(shù)十年而經(jīng)久不衰;綿陽包容，任何品牌都可以來這里打市場(chǎng)，而且能夠獲得不錯(cuò)的市場(chǎng)份額。”

這樣的觀點(diǎn)得到了包括的德陽友源商貿(mào)高總、郎酒川西北辦事處盧總等酒商的贊同。羅江酒商唐總告訴酒業(yè)家，德陽、綿陽有很多相似之處，但又各具特色，比較典型的就是表現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)豐谷酒的接受上面，“在綿陽，豐谷酒王及以上的高端產(chǎn)品賣得好;在德陽，豐谷墨淵、豐谷特曲十分暢銷，豐谷酒的高中低檔產(chǎn)品都很暢銷，只是價(jià)位和產(chǎn)品的側(cè)重點(diǎn)不同罷了。”

羅江則是能夠反映出綿陽、德陽兩大市場(chǎng)特色的一個(gè)縣級(jí)市場(chǎng)。據(jù)了解，羅江作為連接德陽、綿陽的中點(diǎn)(羅江城區(qū)距離德陽、綿陽分別為23、24公里)，幾乎完美地融合了這兩個(gè)市場(chǎng)的特點(diǎn)。在羅江這個(gè)區(qū)域市場(chǎng)上，既能看到德陽市場(chǎng)排外的性格特點(diǎn)，又能看到綿陽市場(chǎng)包容的態(tài)度，因?yàn)檫@個(gè)遷徙性較強(qiáng)的城市，羅江區(qū)很多人員工作日在這里工作，到了晚上和周末又回到了德陽或者綿陽。

“工作在羅江，生活在德陽(綿陽)。白天在工作上碰面，晚上在一起喝酒，這是常態(tài)。”楊運(yùn)武對(duì)酒業(yè)家表示，羅江這個(gè)“中點(diǎn)”，有效地把德陽、綿陽聯(lián)系在了一起，也成為了這個(gè)地區(qū)人們生活的一面鏡子。

有當(dāng)?shù)鼐粕谈嬖V酒業(yè)家，德陽、綿陽兩個(gè)市場(chǎng)是相通的，許多人在綿陽、德陽、成都三地都開設(shè)了酒類商貿(mào)公司，彼此之間也很熟悉，尤其是運(yùn)營高端酒的各公司之間。這樣一來，更加緊密地讓德陽、綿陽聯(lián)系在了一起，“成—德—綿”市場(chǎng)一體化也在推動(dòng)之中。

03、眾名酒虎視鯨吞，德綿市場(chǎng)正在發(fā)生哪些變化?

通過對(duì)楊運(yùn)武等德陽酒商的調(diào)研，酒業(yè)家發(fā)現(xiàn)德陽酒類市場(chǎng)正在呈現(xiàn)四個(gè)變化：

第一，高端化趨勢(shì)明顯。在約22.5億的酒類市容量中，白酒占到了約18億左右，占比高達(dá)80%;其中，以東方紅、茅臺(tái)、五糧液、國窖1573為代表的高端白酒總銷量約9億元，又占據(jù)了白酒的半壁江山。

第二，品牌高度集中。與成都、綿陽相比，德陽是一個(gè)相對(duì)封閉的市場(chǎng)，這里的品牌格局一直比較穩(wěn)固，流通層面主要以名酒為核心。調(diào)研顯示，2020年東方紅在德陽市場(chǎng)的總銷量達(dá)到3.4億元，五糧液約2億元，茅臺(tái)約1.8億元，國窖1573約1億元。此外，青花郎、水井坊.菁翠、智慧舍得等川內(nèi)品牌的高端產(chǎn)品也有一定的表現(xiàn)。

次高端方面，劍南春水晶劍約2.5億，豐谷酒王約1.5億，郎酒紅花郎等約5000萬，品味舍得約2000萬，水井坊系列約1000萬，其他地產(chǎn)酒的次高端產(chǎn)品幾乎沒有市場(chǎng)。

第三，兩極分化嚴(yán)重。德陽市場(chǎng)在低端及散酒市場(chǎng)也有很大的比例，五糧春、五糧醇等在德陽市場(chǎng)都有不錯(cuò)的表現(xiàn)，且除鄉(xiāng)村散酒市場(chǎng)外，德陽地區(qū)還有近2億的低端盒裝酒，主要來自于綿竹及各區(qū)縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)酒企。

第四，渠道高度集中。在餐飲、商超、流通、團(tuán)購四大渠道中，德陽的渠道格局十分凸顯。據(jù)當(dāng)?shù)鼐粕探榻B，德陽城區(qū)的流通渠道十分發(fā)達(dá)，包括煙酒店和批發(fā)在內(nèi)的大流通渠道，在德陽地區(qū)的銷售貢獻(xiàn)占比高達(dá)70%。同時(shí)，團(tuán)購渠道也是德陽酒類銷售的一個(gè)核心渠道，高端酒中有很大一部分由團(tuán)購渠道完成。

“德陽市場(chǎng)在名酒眼里是塊肥肉!”有當(dāng)?shù)鼐粕掏嘎叮瑸o州老窖為全力開發(fā)德陽市場(chǎng)，專門針對(duì)以德陽為核心的川北市場(chǎng)開發(fā)了一款酒精度為46度的國窖1573(東方紅也是46度)，并與德陽地區(qū)的酒商、終端合伙運(yùn)營，2020年國窖1573在德陽地區(qū)的1億銷量中，46度國窖1573的銷售貢獻(xiàn)率高達(dá)70%。目前，德陽市區(qū)幾乎所有的煙酒店都在賣46度國窖1573，他們中有很多人都持有聯(lián)營公司的股份。

“在德陽，賣高端酒的核心終端中，約有一半的人入股(聯(lián)營公司)賣東方紅，另一半人入股賣46度國窖1573。”有知情人士向酒業(yè)家透露。

與德陽市場(chǎng)相比，擁有3區(qū)1市5縣的綿陽市場(chǎng)容量更大，近幾年的變化也十分值得關(guān)注。酒業(yè)家調(diào)研獲悉，綿陽白酒市場(chǎng)也正在經(jīng)歷巨變：

變化1、名煙名酒店大幅萎縮。綿陽作為除成都外名煙名酒店最多的城市，2012年前后曾經(jīng)一度高達(dá)2000家，并以每年30%以上的速度遞增，包括1919、華致酒行等知名連鎖品牌都在綿陽地區(qū)大量開店。

但行業(yè)和市場(chǎng)的深度調(diào)整，讓這個(gè)城市的煙酒店生態(tài)鏈出現(xiàn)了問題，2016年前后，綿陽名煙名酒店出現(xiàn)大面積的倒閉潮，折損率一度超過40%。近兩年，隨著綿陽市區(qū)的發(fā)展(經(jīng)開區(qū)、科創(chuàng)園區(qū)、安州區(qū)等)，綿陽的名煙名酒店數(shù)量有所回升，但已無法再現(xiàn)往日的繁榮。

變化2、包容性進(jìn)一步增強(qiáng)。綿陽作為川西北中心城市，吸納了包括德陽、廣元、遂寧、南充等在內(nèi)的一大批周邊城市的人口，包容性強(qiáng)是這個(gè)城市的標(biāo)簽，也是這個(gè)市場(chǎng)酒類消費(fèi)的特點(diǎn)。

“綿陽這個(gè)城市，除了豐谷外，其他很多酒也能賣得很好。”在四川九森商貿(mào)有限公司總經(jīng)理何軍看來，綿陽消費(fèi)者的包容性能為很多外來品牌創(chuàng)造機(jī)會(huì)，“不挑食”已經(jīng)成為了這個(gè)城市的一個(gè)重要標(biāo)簽。

酒業(yè)家調(diào)研發(fā)，綿陽地產(chǎn)酒龍頭豐谷在綿陽地區(qū)銷量約7.5億元，其中城區(qū)銷量超過5億元，豐谷酒王單品銷售約3.5億，豐谷酒王又分10年酒王、瓦罐酒王和紅酒王，在綿陽次高端占有率很高，而低端的光瓶酒墨淵增速迅猛，年銷量已經(jīng)達(dá)到20多萬件。高端光瓶酒豐谷內(nèi)壹在綿陽市場(chǎng)也有近8000件的銷量。

外來品牌中，茅臺(tái)銷量約2.5億，五糧液約2.2億，國窖1573約1.2億，郎酒約1億元，劍南春約1億元，舍得、水井坊等省內(nèi)品牌在綿陽市場(chǎng)處于下滑趨勢(shì)，市場(chǎng)份額已經(jīng)萎縮至千萬以內(nèi)。同時(shí)，中低價(jià)位的五糧春在綿陽市場(chǎng)暢銷多年，但近年來也出現(xiàn)了下滑趨勢(shì)。近年來，包括汾酒、西鳳、牛欄山等省外名酒品牌也開始進(jìn)入綿陽市場(chǎng)。

除眾多外來品牌，綿陽市場(chǎng)上還有地產(chǎn)的詩仙閣、滕王閣、豐特酒業(yè)、太白劍仙等一大批中小品牌，銷量在幾千萬左右，其中最大的詩仙閣在綿陽地區(qū)約有1億左右的銷量。

此外，綿陽市場(chǎng)上還存在數(shù)量不菲的五糧液、瀘州老窖、郎酒及豐谷等品牌的總經(jīng)銷產(chǎn)品，如中價(jià)位的豐谷窖藏，上市一年多便有2000萬左右的銷量，分食了一部分該價(jià)位暢銷產(chǎn)品五糧春的市場(chǎng)。

變化3：兩極分化正在加劇，200-300元市場(chǎng)幾乎消失。綿陽是一個(gè)酒類消費(fèi)分別比較均衡的市場(chǎng)，但近5年綿陽經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，加上招商引資成效卓著，各類企事業(yè)單位如雨后春筍般來到綿陽市場(chǎng)，導(dǎo)致綿陽的酒類消費(fèi)出現(xiàn)了向次高端、高端和中低端分化的趨勢(shì)。“現(xiàn)在200元左右的盒裝酒下滑得很快，200—300元這個(gè)市場(chǎng)幾乎要消失了。”這個(gè)價(jià)位段的五糧春的下滑便是一個(gè)佐證，這種情況迫使五糧春新品上市后，把價(jià)格提到了300元以上。

您對(duì)正在生變的50億級(jí)四川酒類消費(fèi)市場(chǎng)“第二極”怎么看?歡迎在文末留言參與討論、交流。(注：本文數(shù)據(jù)均為市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，意在反映市場(chǎng)基本情況，若有偏差請(qǐng)以廠家實(shí)際銷售數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。)(原標(biāo)題：四川酒類消費(fèi)市場(chǎng)“第二極”生變，50億容量誰的機(jī)會(huì)?丨一線調(diào)研)