近年來,隨著消費水平的提高,白酒消費量呈現穩步高速增長的趨勢。預計未來,人們消費水平將繼續提高,白酒消費需求將繼續保持一定的增長速度。
近年來,國家“限酒令”的出臺,包括央視頻道禁止播放酒類廣告、對酒后駕車的處罰加重、三公消費禁令以及軍隊禁酒令等一些政策措施的出臺,對于白酒行業市場需求的擴大形成了一定的限制。但作為我國傳統酒水消費的大頭,政策雖然會對消費造成一定的影響,但由于白酒市場容量較大,行業在未來幾年依然會保持一定的增長幅度。
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據前瞻產業研究院發布的《白酒行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》數據顯示,從2007年到2016年,白酒行業產量從493.9萬千升增加到1358.4萬千升,年化復合增長率為11.48%。然而根據白酒行業2016年發展現狀來看,國內消費遲滯、出口增長緩慢,行業產能過剩明顯,自2013年以來,行業產量增速始終保持在個位數,尤其是2016年,增長率已下降至3.4%左右。
2008-2017年中國白酒行業產量及增長情況
根據行業發展的現狀以及行業的發展規劃、政策,前瞻產業研究院分析認為,未來5-6年白酒行業產量增長率將維持在低水平,增長率將在3%左右。到2022年,行業產量在1622萬千升左右。
2017-2022年白酒行業產量增長預測
從銷量的角度來說,在過去的10年,特別是5年內,白酒行業量的趨勢是高端白酒的增速是各子板塊最快的。根據Euromonitor的統計,近幾年高端白酒的年均銷量增速達到6%-8%的水平,高于中高端、中端和低端白酒整體的銷量增速。但隨著消費者對于品牌和品質要求的逐步升級,低端白酒整體的發展空間受到巨大的限制,無品牌、無品質的10元以下的中低端白酒無法再有持續發展的空間。
前瞻產業研究院分析認為,白酒行業這些年銷量增長主要來自居民外出消費比例的提升。由于四川貴州等地大量企業為原酒生產商,銷售給省內外其他白酒企業造成重復計算,估計該部分要占當地產量的至少1/3-1/2,即82-126萬噸。此外行業每年留存約5%-10%用于勾兌用老酒。
人均白酒消費7-8升是可預見的高位規模,對應1200多萬噸的行業產量。白酒傳承中國文化,地位較其他酒種高一籌,中國白酒人均消費量的空間在俄韓之下,其他國家之上,7-8升是可預見的高位,相當于銷量1000-1100萬噸,對應產量約1230-1360萬噸。
中國目前的人均消費單價約為18.75元/升,發達經濟體消費單價水平是國內的4-5倍(考慮到長期人民幣兌美元匯率達到5-6)。通過比較,分析認為國內人均白酒消費單價和行業銷售額仍有較大提升空間。
